Sony e Apollo: Uma aliança inesperada pelo trono da Paramount
O futuro da Paramount: Entre a tradição da Sony e a ousadia da Apollo
A indústria cinematográfica está fervilhando com rumores e negociações, e os holofotes estão voltados para a Sony Pictures Entertainment e a Apollo Global Management. Essas duas gigantes estão considerando uma oferta conjunta pela Paramount Global, um movimento que poderia redefinir o cenário do entretenimento.
As notícias dessas discussões surgiram pela primeira vez nas páginas do New York Times, e embora as fontes próximas à situação tenham confirmado as conversações, há muitos obstáculos a superar antes que uma oferta formal possa ser apresentada. A Apollo já havia lançado uma oferta de impressionantes US$ 26 bilhões pela Paramount por conta própria. Antes disso, eles também haviam oferecido US$ 11 bilhões pelo estúdio de cinema Paramount Pictures. Agora, a possibilidade de uma parceria com a Sony está no ar.
Mas o que torna essa negociação tão complexa? Atualmente, a Paramount Global está em uma janela de negociação exclusiva de 30 dias com a Skydance Media. A Skydance e a Paramount estão tentando chegar a um acordo que fundiria as duas empresas e traria uma nova equipe de gestão liderada pelo CEO da Skydance, David Ellison. No entanto, o comitê especial da Paramount Global, composto por membros do conselho, rejeitou as propostas da Apollo. Eles temem que a empresa de private equity possa enfrentar dificuldades para concluir o acordo, especialmente considerando o clima político em Washington em relação a essas transações.
Aqui está o conceito que está alimentando as discussões entre a Sony e a Apollo: a Sony Corp. contribuiria com a Sony Pictures Entertainment para criar uma joint venture que abrangeria a Paramount Global. Ambas as empresas também contribuiriam com capital para financiar a transação que tornaria a Paramount Global uma empresa privada. A Sony se tornaria a proprietária majoritária dessa nova entidade, que também incluiria a CBS. No entanto, há um desafio adicional: as 28 estações de TV de propriedade da CBS. As regras da FCC proíbem uma entidade estrangeira de ter controle acionário majoritário das estações de TV aberta nos Estados Unidos.
Enquanto a Apollo permanece em silêncio, a Sony também não quis comentar sobre as negociações. Mas se essa parceria se concretizar, será uma mudança significativa para a Sony Corp., que está presente em Hollywood há quase 35 anos desde que adquiriu a então Columbia Pictures por US$ 3,5 bilhões em 1990. Rumores persistentes sobre a saída da Sony do cenário cinematográfico foram negados repetidamente, mas essa possível oferta conjunta pode ser um ponto de virada.
No cenário da Skydance, a Paramount Global permaneceria uma empresa de capital aberto. A Skydance e seu parceiro de capital privado, RedBird Capital Partners, injetariam capital para reduzir a considerável dívida da Paramount, que atualmente está em US$ 14,5 bilhões. Além disso, a mudança de regime seria liderada por David Ellison, que assumiria o papel de CEO da empresa ampliada. Jeff Shell, ex-CEO da NBCUniversal e atual líder da RedBird ao lado do fundador e sócio-gerente Gerry Cardinale, também desempenharia um papel fundamental na reconfiguração da Paramount Global.
Mas há um detalhe importante: alguns acionistas expressaram preocupações sobre a acionista controladora Shari Redstone enriquecer à custa dos outros. Se o acordo com a Skydance for concluído, a Skydance e a RedBird substituiriam Redstone como acionistas controladores, detendo quase 80% do controle de voto por meio de ações preferenciais. A adição da Sony à equação, em parceria com a Apollo, pode complicar ainda mais as negociações, mesmo com a janela exclusiva em vigor.
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Vitor Virtuoso Mendes
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